Задача

Универсальная CRM часто заставляет небольшую команду подстраиваться под лишние сущности и статусы. Для проверки подхода нужен был прототип, где структура сделки начинается с реального процесса компании.

Решение

Схема из этапов и ролей

На брифинге фиксируются этапы, обязательные поля, ответственные и переходы. Из этой схемы собираются карточка сделки, очередь задач и права доступа.

Интеграции как отдельные модули

Уведомления, календарь, почта и мессенджеры подключаются к событиям процесса, а не зашиваются в каждую форму отдельно.

Результат

Прототип показывает процесс целиком

Команда может пройти путь от новой заявки до завершения сделки и увидеть, где нужны автоматические действия.

Функции добавляются по необходимости

Модульная структура позволяет добавлять нужные функции без включения всех возможностей большой CRM.